📰 핵심 요약

비트코인 채굴 기업 Bitdeer가 인공지능 인프라 투자를 확대한다고 발표하며, 16년 기간에 최대 47억 달러 규모의 장기 데이터센터 임대 계약을 체결했다. 계약에 따라 Bitdeer는 노르웨이 Tydal에 위치한 자사 AI 데이터센터를 통해 121메가와트(121MW)의 IT 컴퓨팅 용량을 임차인에게 제공하며, 해당 임차인은 Volta Infra의 자회사로만 공개되었다. 이 시설은 Nvidia GPU 기반 AI 컴퓨팅 워크로드를 지원하도록 구성될 예정이지만, Bitdeer는 임차인의 신원을 공개하지 않았고 Volta가 최종 고객인지 중개자인지도 밝히지 않았다. 블룸버그 보도에 따르면, 사정에 정통한 소식통은 Nvidia의 지원을 받는 Volta가 Anthropic과 100억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 맺고 있다고 전했다. 이번 임대 계약은 아직 관례적인 성사 조건을 충족해야 하며, 정식으로 발효된 상태는 아니다. 임차인의 지급 의무 이행을 보장하기 위해 JP모건(JP Morgan) 계열사와 이름이 공개되지 않은 또 다른 글로벌 금융기관이 약 13억 달러 규모의 신용장을 개설할 예정이며, 이는 임차인이 계약상 지급 의무를 이행하지 못할 경우 임대인이 자금을 회수할 수 있도록 하는 보증 장치다. 소식이 전해진 후 Bitdeer 주가는 나스닥 장 초반 한때 약 8% 급등했는데, 이는 투자자들이 회사의 지속적인 AI 인프라 확장 전략을 반기고 있음을 보여준다. 또한 Bitdeer는 최근 대다수 동종 업체와는 다른 행보로 보유 비트코인을 전량 매각했으며, 올해 2월 초 약 943 BTC였던 보유량이 제로가 되었다. 회사 경영진은 이 조치가 AI 및 비트코인 채굴장 인프라를 위한 부지 매입 등 확장 전략의 자금을 마련하기 위한 것이라고 밝혔다. 이와 대조적으로 MARA Holdings, Riot Platforms, CleanSpark, Hut 8 등 주요 채굴 업체들은 여전히 대량의 비트코인을 보유하고 있다.

💬 JudyAI Lab 의견

Bitdeer가 Nvidia의 지원을 받는 Volta Infra와 16년, 최대 47억 달러 규모의 데이터센터 임대 계약을 체결하면서 노르웨이 Tydal 공장의 121MW 컴퓨팅 자원을 넘기는데, Volta 자체도 Anthropic과 100억 달러 규모의 클라우드 계약을 맺고 있어 이 공급망 구조가 상당히 흥미롭다.

AI 빌더의 관점에서 보면, 이번 뉴스는 컴퓨팅 자원 공급이 점점 다층 하도급 구조로 발전하고 있다는 뚜렷한 흐름을 보여준다. 최종 AI 기업이 반드시 채굴업체나 전력회사와 직접 계약을 맺는 것이 아니라, Volta 같은 중개업체를 통해 생산 용량을 확보하는 방식이다. JP모건 같은 금융기관이 신용장을 개설해 이행 보증을 서는 것 역시 이런 장기 계약의 규모가 전통 금융 도구로 리스크를 뒷받침해야 할 만큼 커졌음을 보여준다. 반면 Bitdeer는 비트코인 보유량을 전량 매각하고 AI 인프라로 전환한 데 비해 다른 채굴 업체들은 여전히 관망 중이라는 점도, “삽을 파는 사람들"이 어느 트랙에 다시 베팅하고 있는지를 드러낸다.

생각해볼 점: AI 프로젝트가 클라우드 컴퓨팅에 의존하고 있다면, 그 아래 깔린 공급망이 얼마나 투명한지도 함께 살펴볼 필요가 있다.

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