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📰 주요 요약

비트코인 채굴 기업 HIVE Digital이 AI 인프라로의 전환을 지속 가속화하고 있습니다. 자회사 고성능 컴퓨팅 기업 BUZZ HPC는 토론토 인근에 320메가와트 규모의 AI 데이터센터 단지를 건설할 계획으로, 10만 개 이상의 GPU를 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 재무 면에서 HIVE는 2026 회계연도 고성능 컴퓨팅 부문 매출이 1,950만 달러로 전년 동기 대비 거의 두 배 증가했으며, Nvidia GPU 클러스터 배포 및 신규 기업 계약 추가를 통해 연간 반복 계약 매출도 3,500만 달러에 달했습니다. 주목할 점은 HIVE의 비트코인 보유량이 한 분기 전 481개에서 150개로 대폭 감소했다는 것으로, 회사가 자원을 AI 사업으로 적극 이전하고 있음을 보여줍니다.

전반적인 채굴 환경도 구조적 압박에 직면해 있습니다. 6월 14일, 비트코인 전체 네트워크 채굴 난이도가 한 번에 10.09% 하향 조정되었는데, 이는 네트워크 역사상 가장 큰 폭의 조정 중 하나입니다. 분석가들은 이를 비트코인 가격 하락, 텍사스의 계절적 요인에 따른 전력 소비 감소, 전체 전력 시장 약세 등에 기인하는 것으로 분석하며, 채굴 기업들이 해시파워를 AI 및 고성능 컴퓨팅으로 전환하는 것도 향후 전체 네트워크 해시파워 성장을 압박하는 잠재 요인으로 꼽힙니다. Cointelegraph는 앞서 비트코인 채굴 수익률이 역사적 최저점으로 떨어졌으며 일부 업체는 수익성 유지가 어렵다고 보도한 바 있습니다.

한편, 채굴 업계의 AI 전환 흐름은 계속 가속화되고 있습니다. IREN은 스페인 데이터센터 개발사 Nostrum Group 인수를 완료했으며, TeraWulf는 켄터키주에 새로운 개발 부지를 확보했습니다. 해당 부지는 최종적으로 1기가와트 이상의 AI 및 고성능 컴퓨팅 용량을 수용할 수 있을 것으로 기대됩니다.

💬 JudyAI Lab 관점

비트코인 채굴 기업들이 ‘채굴’에서 ‘AI에 컴퓨팅 파워 임대’로 전환하는 것은 단순히 개별 기업의 전략적 조정이 아니라, 수익 구조 붕괴 속에서 채굴 산업 전체가 생존을 모색하는 집단적 행동입니다.

HIVE Digital의 전환 경로는 한 가지를 분명히 보여줍니다. 동일한 GPU 컴퓨팅 파워로 AI 훈련 및 추론을 서비스할 때의 한계 수익이 이제 코인 채굴을 능가하고 있다는 것입니다. HIVE의 HPC 부문 연간 매출은 거의 두 배 증가해 1,950만 달러에 달했고, 연간 반복 계약 매출은 3,500만 달러에 이르렀습니다. 이는 채굴 환경과 코인 가격의 이중 변동이 아닌, 보다 안정적인 기업 계약 현금 흐름을 기반으로 합니다. 비트코인 보유량을 481개에서 150개로 줄인 것은 미세 조정이 아니라 자원 재배분의 명확한 선언입니다. IREN의 스페인 데이터센터 개발사 인수, TeraWulf의 켄터키 신규 부지 확보를 통해 채굴 업계 전체의 해시파워가 동시에 이전되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 개별 사례가 아닌 산업 차원의 구조적 재편입니다.

AI 컴퓨팅 파워 공급원이나 클라우드 GPU 공급업체를 평가하고 있다면, 채굴 업계의 전환 흐름은 공급 구도가 변화하고 있음을 의미합니다. 이러한 중자산 기업들의 동향을 추적하는 것이 컴퓨팅 파워 비용 추이를 예측하는 구체적인 진입점이 될 수 있습니다.

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